Când Drizella amenință tărâmul cu un blestem întunecat, Henry și Ella întreprind acțiuni extreme pentru a-i proteja pe Lucy și pe ceilalți; iar Regina este forțată să facă o alegere de neimaginat. În Hyperion Heights, Roni îl recrutează pe Henry să călătorească la San Francisco pentru a căuta sora ei, dar când află că Lucy a căzut inconștientă, Henry se grăbește să fie alături. Între timp, Gothel câștigă încrederea Anastasiei, iar consecințele relației lor de înflorire s-ar putea dovedi a fi fatale.