Când o intepătură de calculator descoperă posibila aluniță din inelul de contrabandă cu arme CIA, întrebarea lui Elizabeth despre suspect o face să creadă că o forță mai mare, mai periculoasă, se află în spatele operațiunii. De asemenea, Henry se îngrijorează că cultul zilei dooms își îndulcește operativul încorporat, iar Elizabeth și personalul departamentului ei de stat vin cu o abordare neortodoxă pentru soluționarea braconajului de rinocer negru în Namibia.