La șapte ani după ce a suferit o defalcare mentală în timpul unei interpretări a „Hamlet” la noul festival de burbage, Geoffrey Tennant se luptă să se întâlnească, gestionând teatrul dărăpănat fără Argent (teatru fără bani). Oliver Welles, încă regizorul artistic la festival, își montează a zecea producție identică din „A Midsummer Night’s Dream” și este îngrijorat că al său și -a pierdut marginea creativă. Richard Smith-Jones, directorul general al festivalului, încearcă să salveze finanțarea în calitate de sponsor, Lenstrex, trece printr-o schimbare de management. Noua legătură Lenstrex, Holly Day, pare interes pentru festival și în Richard. Kate McNab, o actriță care a debutat în piesă, este șocată de faptul că profesoara ei de dramă de liceu vrea să renunțe la cariera sa didactică pentru a acționa în festival.