Pe măsură ce purjarea guvernului de homosexuali continuă, Hawk se confruntă cu un test poligraf despre viața sa sexuală și curtea publică pe Lucy, în timp ce a implicat Tim într -un complot disperat pentru a distruge McCarthy și Cohn. Marcus face pace cu atracția sa față de persoana feminină a lui Frankie. David a fost redactat și Roy amenință că va distruge armata. În anii 1980, San Francisco, Hawk se întâlnește cu fiul adoptat al lui Marcus și Frankie, iar Tim îl recrutează pe Hawk pentru a -și ajuta grupul activist SIDA.