În 1957, Hawk și Tim se reunesc la înmormântarea și încercarea senatorului McCarthy, o dată ultima dată, pentru a găsi o modalitate de a fi împreună, dar presiunile de paternitate iminentă pot forța Hawk să comită un act de trădare. În San Francisco, în 1986, Hawk caută răscumpărare, văzând Tim printr -o criză medicală și cu care se confruntă cu Lucy, care ajunge cu un ultimatum. Marcus și Frankie sunt uimiți de știri cu privire la fiul lor adoptat, Jerome. Tim ia o decizie înfiorătoare care va schimba viața lui Hawk pentru totdeauna.