Este 1979 și Tim, acum asistent social din San Francisco, călătorește spre Insula Fire, unde bănuiește că Hawk se bea până la moarte după o tragedie de familie. Hawk îl face pe Tim într -un tur al „Paradisului gay”, îngăduindu -se dansului, drogurilor și sexului neîngrijit până când lucrurile iau o întorsătură întunecată. În San Francisco, Marcus și Frankie sunt atrași în explozia furiei gay solicitate de verdictul în procesul de omor al lui Dan White. Fiica adultă a lui Hawk, Kimberly, îl provoacă pe Lucy să împărtășească adevărul despre căsătoria ei.