Sculpturile care simbolizează Marele Dragon Roșu, prelevate din scenele crimei, îl ajută pe Will Graham și FBI să arunce lumină asupra tulburării psihologiei lui Francis Dolarhyde. Între timp, Dolarhyde găsește modalități de a comunica direct cu Hannibal Lecter în ceea ce privește „devenirea lui.” Will își simte legătura cu Hannibal crește inconfortabil mai puternic și o caută pe Bedelia Du Maurier, singura altă persoană care înțelege pe deplin complexitățile unei astfel de relații.