Will Graham și FBI înrolează expertiza dr. Fredrick Chilton în speranța de a-l atrage pe Francis Dolarhyde într-o ambuscadă, folosind Freddie Lounds ca piesa bucală. Cum empatia lui Will pentru Dolarhyde începe să-i afecteze psihicul său fragil, Bedelia Du Maurier avertizează că criminalul Will ar trebui să fie cel mai preocupat de moment. Între timp, Dolarhyde simte că FBI se închide și lansează un joc final oribil.