Căutarea FBI pentru criminalul în serie evaziv Francis Dolarhyde se intensifică pe măsură ce Will Graham începe să se gândească în psihicul chinuit al lui Dolarhyde. Trecând mai adânc pe un teritoriu periculos, Will solicită ajutorul lui Hannibal Lecter pentru a ajuta la profilul criminalului. Între timp, Alana Bloom îi amintește lui Will că ultima dată când el și Hannibal au lucrat împreună lucrurile nu s-au încheiat bine, dar Will nu vede nicio altă opțiune. În altă parte, o nouă femeie intră în viața lui Dolarhyde.