Într-o încercare disperată de a-l ucide pe Francis Dolarhyde, Will Graham ingineră o trupă vicleană folosind Hannibal Lecter. La aflarea planului său, Bedelia Du Maurier își exprimă îngrijorarea că acțiunile lui Will nu numai că își pun viața în pericol, ci și viețile celor din jurul său. Pe măsură ce sfârșitul se apropie, Will rămâne neclintit în jocul său cu Hannibal – chiar și atunci când înseamnă să vină față în față cu propriile sale temeri cele mai întunecate?