Capturați în Italia de poliție pe salariul lui Mason Verger, Will Graham și Hannibal Lecter sunt livrați la ferma Muskrat pentru a aștepta răzbunarea lui Mason. Alana, deranjată de faptul că Will a fost pusă în pericol împreună cu Hannibal, intră într-o salvare. Iar Hannibal, din nou în contact cu bătrânul său pacient Margot, consideră că irezistibil să-i amintească că Mason nu va face niciodată bine promisiunilor sale. Între timp, Jack îl informează pe Chiyo despre locația lui Hannibal.