Billy se rătăcește într -o curte junk, unde se deschide o gaură masivă pe pământ și îl trage în jos. Mai târziu, Mandy și Grim sunt trași și ei. Ei aterizează în centrul Pământului, care este acasă din Nergal, o creatură diabolică. Singurul Nergal, care îi urmărește pe Billy și Mandy de ceva timp, vrea ca Grim să -i înmâneze copiii, astfel încât să poată fi prietenii lui pentru totdeauna. Grim îi lasă fericit pe copii în timp ce se întoarce la suprafață; Cu toate acestea, mai târziu se întoarce pentru ei pentru că nu se poate descurca cu vinovăția de a -și abandona prietenii. În cele din urmă, Grim este învins de tentaculele electrificate ale lui Nergal, dar Mandy o învinge pe Nergal doar lovindu -l în șinie.