Când Billy nu reușește un test important, al cărui rezultat va intra în evidența sa permanentă, el cere lui Grim să -și modifice magic nota de la un „F” la un „A”; Pe măsură ce Grim schimbă cu reticență gradul, Billy devine un geniu, dar realitatea este aruncată complet în echilibru. Mandy și Grim se întorc în timp pentru a opri trecutul Grim să -l ajute pe Billy, dar nu funcționează. Ei continuă să se întoarcă în timp în diferite epoci, de fiecare dată întâlnind un alt sumbru, încercând în cele din urmă să -i oprească pe strămoșii lui Billy să -l conceapă, dar nimic nu funcționează. După ce a întâlnit ruda dinozaurului îndepărtat a lui Billy, episodul se încheie brusc, întrucât Grim se întreabă ce ar putea fi sfârșitul acestui lucru.