Billy și Mandy iau un sumbr reticent la școală cu ei. Nemesisul lui Mandy, Mindy, se împrietenește cu Grim pentru a -l enerva pe Mandy, iar Billy solicită celălalt prieten, care este Abraham Lincoln. Mandy elaborează un plan în care Mindy îl șterge pe sumbru și îl păstrează pe Abraham ca prieten.