Într -o parodie a seriei Harry Potter, Grim îi trimite pe Billy și Mandy la o școală de vrăjitorie, astfel încât ultimul duo să poată evita taberele plictisitoare de vară la care trebuiau să meargă. Școala de vrăjitorie este deținută de Dean Toadblatt, o broască antropomorfă. Billy și Mandy sunt trimiși la cea mai urâtă casă de la școală, Weaselthorpe, în timp ce Grim devine prefect pentru o casă mai iubită, Gunderstank. Billy și Mandy fac echipă cu băiatul vrăjitor Nigel Planter pentru a sabota Gunderstank. Plantatorul ia tot creditul pentru sabotaj (care a fost ideea lui Mandy), dar este pedepsit odată ce a fost aflat de Toadblatt.