La început, o ciumă a trecut peste Casa Heidelbaum. Cea mai tânără, Iona, a fost cufundată în burta balenei; dar a fost sacrificat din întuneric de ciobanul Meyer Offerman. Undeva de-a lungul țării antice din Manhattan, Millie Morris, un gardian al legii, a cărei credință a fost testată, a călcat spre sud la moartea unei femei în vârstă.

Un agent FBI din Baltimore cu probleme se implică cu o unitate secretă guvernamentală adunată pentru a vâna un grup de teroriști nemiloși, care pot fi sau nu din această lume și care pot fi sau nu implicați în dispariția soției sale.