Felix Staples (John Cameron Mitchell) zguduie firma când se întoarce cu un dosar împotriva lui ChumHum, aducând o față familiară ca reprezentarea sa, Solomon Waltzer (Alan Alda). Diane primește o notă misterioasă acasă, determinându-l pe Kurt să se întrebe despre ce a fost. Între timp, actorul Gary Carr îl umbră pe Lucca pentru următorul său rol de avocat.