O interpretare din Boston a cântăreței de copii Nanny Gee pentru ziua de naștere a lui Frederick aruncă o lumină pe trecutul lui Frasier în timp ce Lilith și Barflies descoperă că Nanny este prima soție a lui Frasier! Frasier uitase să menționeze acest fapt lui Lilith și când Nanny ajunge la Cheers, ea și Lilith intră curând într -o luptă!