Pe măsură ce Will își propune să completeze noile Direcții, o vizită a tatălui său îi amintește cât de mult înseamnă toate acestea pentru el. Sunt introduse piese noi și o melodie dată inițial unei stele, este dată unui celibat. Will formează un grup complet de bărbați a cappella, dar atunci când neglijează clubul de glee, copiii decid să angajeze un cunoscut coregraf pentru a-i antrena. Între timp, Mercedes se îndrăgostește. Sunt introduse celelalte șase completări la Noile Direcții. Josh Groban apare ca el însuși.