9 septembrie 1969: May se întâlnește cu decembrie, când Sam a intrat într -un tânăr actor îndrăgostit de o femeie mai în vârstă, care este și o cântăreață aspirantă. Dacă nu -i poate spori încrederea și o va ajuta să -și ia cariera pe drum, se va confrunta cu o „soartă mai rea decât moarte”, întorcându -se cu fiul ei la Cleveland.