În timp ce explorează o navă prăbușită pe o planetă pustie, echipajul Enterprise este bântuit de niște figuri fantomatice și întâlnesc o rasă extraterestră care a supraviețuit în ciuda șanselor insurmontabile. Trip ajută la repararea vasului abandonat și este împrietenit de Liana, un extraterestru umanoid atractiv care dezvoltă sentimente pentru el.