Echipajul Enterprise face primul contact cu Vissians, o specie cu trei sexe. Călătoria întâlnește unul dintre cel de-al treilea gen al speciei, cunoscut sub numele de Cogenitor, și află cât de rău tratează Vissians toți Cogenitori. Trip încearcă să-l ajute pe Cogenitor, chiar dacă interferează cu cultura vissiană.