Căpitanul Archer și echipajul descoperă o planetă complet locuită, civilizată, deși mai puțin avansată, asemănătoare Pământului. Deghizați pentru a arăta ca locuitorii săi, ei fac planetei o vizită exploratorie unde află că o boală periculoasă afectează populația locală. În timp ce Archer încearcă să-i ajute să găsească sursa bolii, el se găsește într-o întâlnire strânsă cu o extraterestră frumoasă.