În prima jumătate a finalului sezonului în două părți, Zhao începe să-și lanseze atacul împotriva Tribului de Apă de Nord. Pe măsură ce zidurile prestigiate ale orașului încep să cadă, Avatarul intră în lumea spiritelor și caută ajutorul unuia dintre cele mai vechi spirite, în speranța salvării uneia dintre cele mai proeminente zone ale lumii.