După ce au ajuns pe peretele exterior al Ba Sing Se, copiii se confruntă cu o armată a Națiunilor de Foc care conduce un exercițiu masiv al Națiunilor de Foc, care reprezintă o amenințare iminentă pentru ultima fortăreață a Regatului Pământului. Între timp, Zuko și Iroh fac greșeli cruciale care încep să atragă suspiciunile lui Jet.