Jucându-se literalmente cu focul, Michael și Nikita creează o întâlnire clandestină în misiunile Secțiunii, ca o modalitate de a ocoli Operațiunile și interzicerea Madelinei de a se vedea reciproc (a se vedea extragerea părților terțe). Operațiunile și Madeline încă îi suspectează pe Michael și Nikita că s-au văzut pe o parte, așa că Madeline începe să trimită Davenport în misiunea lui Michael și Nikita de a-i spiona. Între timp, Madeline îi poruncește lui Birkoff să măture panourile de computer ale lui Michael și Nikita pentru comunicare secretă, iar când Birkoff descoperă într-adevăr comunicările dintre cei doi, îi implică pe Walter ca fiind relația dintre ei. Se va transforma Birkoff pe Walter? Și, dacă da, ce se va întâmpla cu Michael, Nikita și Walter?