Michael și Nikita sunt trimiși la o operațiune pentru a afla cine este o fabrică farmaceutică deținută de o companie numită Genefex și un furnizor de celule roșii care vinde și o armă biologică numită Gandium. Necunoscut de Michael și Nikita, operațiunea are un obiectiv secundar, de a pune capăt relației amoroase a lui Michael și Nikita o dată pentru totdeauna. Odată ce obiectivul misiunii este atins, Nikita este trimisă într-o altă parte a uzinei, unde Madeline așteaptă să-și reprogrameze „” Nikita pentru a-și elimina sentimentele pentru Michael. Între timp, Operations face în sfârșit de neconceput, îl trimite pe Walter la „” pensionare. „” Birkoff are alte idei, iar el pune imediat să saboteze înlocuirea lui Walter, un tânăr și nevinovat cap cu numele de Giles.