Tensiunea apare în culisele emisiunii USO a lui Peyton, în timp ce Lucas se ocupă de trecutul lui Peyton și Julian. În timp ce Haley încearcă să găsească o modalitate de a-i ușura frica de scenă, Nathan face un pas cu o decizie care i-ar putea schimba definitiv cariera. Între timp, Brooke primește un apel care i-ar putea pune capăt relației cu Sam și Millicent se confruntă cu Gouth peste Gigi.