Sydney și Dixon sunt trimiși la Las Vegas pentru a strânge informații de la un agent al Direcției K care are legături cu grupul care a atacat și aproape a distrus SD-6. Între timp, Sydney află câteva vești șocante despre logodnicul lui Francie, Charlie, Will își începe călătoria în a descoperi ce este cu adevărat SD-6, iar Jack continuă să încerce să fie mai mult tată la Sydney atunci când o ajută să decidă dacă va continua sau nu facultate.