Sydney face echipă cu Renée – un fugar de pe lista cea mai căutată a CIA – pentru a depista criminalul unui prieten apropiat înainte ca criminalul să poată greva din nou. Între timp, Jack se înscrie într-un nou agent reticent, Thomas Grace (Balthazar Getty), iar Weiss se luptă să decidă dacă acceptă sau nu o promoție care l-ar forța să părăsească colegii.