Atunci când un omucidere brutal de vigilent este făcut public, trimite comunitatea Wesen din Portland într-o frenezie. În timp ce Nick investighează mai departe, el descoperă un model similar cu cel al unei linii deosebit de brutale din trecutul Grimms. Există un alt Grimm în oraș sau Nick are de-a face cu o copie sadică? Între timp, căpitanul Renard o ia de la sine pentru a-i oferi Juliette confort în tratarea dilemei sale continue cu Nick.