În urma unui atac brutal în pădure, Nick și Hank se poticnesc cu o boală terifiantă Wesen, care poate fi inspirația pentru mitul vârcolacului modern. Între timp, lui Adalind i se oferă o alianță neliniștită care ar putea-o ajuta să recupereze ceea ce își dorește cel mai mult. În altă parte, ancheta Evei descoperă o revelație surprinzătoare.