Un omucidere îi conduce pe Nick și pe Hank pe calea întunecată și misterioasă a unei căutări a puterii locale autohtone. Între timp, comportamentul neregulat al Juliettei o pune pe partea greșită a legii. La magazinul de condimente, Rosalee și Monroeare se află într-o misiune și cheamă ajutorul căpitanului Renard.