În Europa, Sarah și Chuck își dau seama că călătoresc într-un tren cu spioni spanioli. Chiar dacă sunt singuri, ei decid să ia acești agenți necinstiți. Desigur, această misiune improvizată nu merge bine. Între timp, Beckman ordonă celei mai noi echipe de spion „improbabile” – John Casey și Morgan Grimes – să urmărească cuplul dispărut.