Pentru bal-ul senior, Reese este plătit pentru a-l lua pe Janine, o fată studioasă la clasă, dar numai după ce îi dă un makeover și îl trimite la finalizarea școlii, în timp ce Malcolm se aliniază cu copiii nepopulari pentru a forma un anti-prom pe care îl numesc Morp . Din păcate, în timp ce Malcolm și prietenii săi protestează împotriva dansului oficial, nu știu cum să -și facă „Morp” interesant. Între timp, Dewey descoperă că nu există imagini din copilărie cu el, așa că conturează o vânătoare elaborată de scârbă pentru a -i pedepsi pe Hal și Lois.