Jean Willacre moare suspicios în timpul unei spectacole de asistent al magului local Aloysius Wilmington, iar Barnaby & Jones sunt chemați. Trebuie să investigheze relațiile dintre Magic Circle, un grup de prieteni vechi ale căror activități s -au desprins Animozități de lungă durată. În curând, ei caută broaște colorate din America de Sud-Dart, pe măsură ce numărul morții se ridică