Jeremy face o pauză de la misteriosul profesor de istorie, Alaric Saltzman și îl introduce pe Alaric pe Jenna. Bonnie are vise terifiante despre unul dintre strămoșii ei. În ciuda eforturilor Elenei de a rezolva lucrurile, Bonnie și Caroline continuă să se certe pe medalion. Atunci când fetele țin o ședință pentru a le ajuta să decidă ce să facă, rezultatele sunt mai străine decât oricare dintre ele se așteptau. Matt vine în ajutorul lui Caroline atunci când are nevoie de o prietenă. În sfârșit, Damon îi dezvăluie lui Stefan motivul uluitor pentru care s-a întors la Mystic Falls.