Klaus acționează asupra intențiilor sale de a părăsi orașul cu Elena, dar găsește rezistența unui nou dușman surprinzător. Bonnie îl cheamă pe Abby să o ajute cu o vraja dificilă. Întrucât evenimentele scapă de sub control, Elena este hotărâtă să protejeze Caroline, Damon și Stefan să ajute ajutorul lui Tyler, în timp ce Bonnie și Jeremy își asumă un risc terifiant pentru a se asigura că vraja ei este eficientă. Damon și Stefan au o conversație surprinzător de sinceră despre viitor.