În noaptea dansului Homecoming, Rebekah se deschide către Elena despre motivul pentru care seara este atât de importantă pentru ea, lăsând-o pe Elena cu emoții conflictuale. Caroline și Matt sunt șocați de comportamentul lui Tyler de-a lungul serii. Noaptea ia o întorsătură suprarealistă, când Klaus pune în acțiune ultimul său plan. Determinat să-l deștepte pe Klaus, Damon se încheie într-un parteneriat periculos, ceea ce duce la o transformare terifiantă a evenimentelor.