În timp ce Stefan și Valerie caută o plantă magică care să-l poată ascunde de Rayna, Damon își propune propriul plan de a o da jos în bine. Cu toate acestea, în timp ce se află la The Armory, Bonnie face o descoperire șocantă despre Rayna, care duce planul lui Damon la o oprire îngrozitoare. N nDe altă parte, o conversație cu Caroline îl lasă pe Stefan să-și pună la îndoială viitorul împreună, în timp ce Matt decide că ar putea fi momentul pentru a lua cu adevărat un stai împotriva vampirilor Mystic Falls. În sfârșit, pe măsură ce capitolul de mijloc al sezonului se apropie, dorința lui Damon de a se ridica de la rampele de joc în timp ce aleargă pentru a finaliza afacerile neterminate cu Stefan și Bonnie.