Damon și Alaric vin față în față cu un inamic bătrân după ce obțin o armă care poate fi în măsură să distrugă Cade. Stefan este tinut captiv de o cunoastere surprinzatoare si este obligat sa se confrunte cu un secret intunecat din trecutul sau. Între timp, Caroline și Matt încearcă să împiedice istoria violentă a lui Stefan să-l distrugă. Cade își concentrează atenția asupra lui Bonnie și se cufundă adânc în mintea ei.