Stefan și Damon decid un nou plan de a face cu Katherine la balul de mascarad al lui Lockwood. Katherine o cheamă pe o veche prietenă, Lucy, să participe la bal cu ea. Bonnie, Jeremy și Alaric fac tot ce pot pentru a ajuta Stefan și Damon, dar Katherine are o surpriză planificată pe care niciunul dintre ei nu ar putea să o prevadă. Lucrurile iau o întorsătură urâtă când Matt și Tyler încep să facă fotografii cu prietenii lor.