Când eforturile lui Enzo de a-l proteja pe Bonnie ajung să-și pună viața în pericol, învață că Rayna ar putea ține cheia supraviețuirii ei. Cu timpul alergând și Rayna la frâie, Enzo și Bonnie fac echipă cu reticență cu Damon, care este disperat să salveze viața lui Bonnie și să-și repare prietenia ruptă. N nDe unde, când Stefan călătorește la Dallas și vine față în față cu Alaric tensiunile se accelerează și sunt nevoiți să confrunte cu căderea din absența lui Ștefan în viața lui Caroline. În cele din urmă, Enzo află adevăratele motive ale Armory în spatele căutării lor pentru Bonnie.