Când o Carolină confuză și disperată iese din spital și se alătură prietenilor ei la Carnavalul Mystic Falls, Damon vrea să ia măsuri imediate, dar Ștefan și Elena vin în apărarea lui Caroline. Matt este complet mistificat de comportamentul lui Caroline, dar încă încearcă să-i spună sentimentele sale pentru ea. Damon are suspiciuni cu privire la unchiul Mason al lui Tyler și folosește personalitatea volatilă a lui Tyler în încercarea de a-l determina pe Mason să-și dezvăluie secretul. Supărat cu tot ce se petrece în jurul ei, Bonnie își scoate furia pe Damon.