Întoarcerea lui Johnathan Gilbert la Mystic Falls vine ca o surpriză nefericită pentru Elena, Jenna și Damon. Caroline îi spune lui Stefan să afle despre conversația ei cu Tyler, iar Stefan face tot posibilul pentru a ajunge la un Tyler confuz și în conflict. Jeremy o mângâie pe Bonnie după conversația ei tulburătoare cu Jonas … Când Jules este ostatic, situația se transformă rapid într-o confruntare violentă.