Elena și Alaric au răbufnit la John când sosirea neașteptată a lui Isobel o lasă pe Jenna devastată. Bonnie lucrează cu Damon și Jeremy pentru a găsi vraja de care vor avea nevoie pentru a valorifica puterea strămoșilor ei. O Caroline frântă de inimă nu știe ce să facă despre Matt. Ștefan și Damon își dau seama că au o nouă armă secretă.