În urma unui plan inteligent orchestrat de Lily, Damon pornește într-o călătorie cu Bonnie și Alaric în căutarea unui pârghiu pe care îl pot folosi împotriva mamei sale. Între timp, Caroline, care este ținută ostatică de către Heretics, află câteva informații șocante despre trecutul lui Valerie, în timp ce Ștefan află câteva detalii neașteptate despre propriul său trecut de la Lily. În cele din urmă, Alaric se întoarce spre Bonnie pentru ajutorul ei după ce a făcut curățenie în legătură cu un secret pe care îl păstra.