Pe insulă, Damon are o fază urâtă cu un vânător pe nume Vaughn și își dă seama că este unul dintre cei cinci. Ștefan își mărturisește adevăratele sentimente în legătură cu posibilitatea de a deveni din nou omenesc Elenei. Atunci când o informație uimitoare și nouă despre vindecare este dezvăluită brusc, aceasta schimbă miza tuturor. Jeremy îl ajută pe Bonnie să recunoască ceea ce este real și ce este o iluzie, iar Shane este mângâiat de o femeie din trecutul său, Caitlin. În Mystic Falls, Caroline și Tyler descoperă că încercarea lor de a traduce codul pe Sabia Vânătorului este zadarnică fără ajutorul lui Klaus, care are propriile sale motive pentru rezolvarea puzzle-ului.