Pentru a ademeni un vânător de vampir răzbunător pe nume Rayna Cruz, departe de prietenii săi din Mystic Falls, Stefan se îndreaptă spre New Orleans, unde Valerie a aflat despre o casă sigură care îl poate proteja. Odată ajuns acolo, el vine față în față cu Klaus Mikaelson, care devine curând suspect de sosirea neașteptată a vechiului său prieten în orașul său. N nDe vreme, Enzo, care lucrează în numele unei organizații misterioase numite The Armory, se apropie de Damon și Bonnie cu un plan care l-ar putea proteja pe Stefan de Rayna. În cele din urmă, după ce a aflat că Alaric a decis să plece imediat la Dallas cu gemenii, Caroline se oferă să-i însoțească în călătorie și se află în contemplarea propriului viitor în Mystic Falls.