Ștefan și Damon se întorc la Mystic Falls la solicitarea Sybil, deoarece ea este încă în căutarea artefactului istoric. Bonnie se întoarce de la Paris, purtând un sânge de sânge al lui Enzo, făcându-l pe Caroline, să se întrebe dacă va deveni vampir. Ștefan, Damon, Caroline, Bonnie și Enzo participă cu toții la concursul Miss Mystic Falls, unde Sybil continuă să-l păcălească pe Damon cu amintiri despre Elena.